怎么向成功人士介绍保险
理财师分析认为,像张先生的家庭,目前的经济状况属于中产偏上家庭,后续的资金也比较的充足,并且有不动产的价值和收入做为家庭支撑。张先生经过近两年的投资,稳定获得了收益。理财师指出,假如是家庭生活较为充实,资产结构以不动产等产业为基础的小康家庭,可以考虑克隆张先生的资产配置方式,使财富最稳妥、最大化的保持增长。理财师建议,正确的理念应该是,充分的分析个人或家庭的财务、资产状况,结合财务目标,各自风险承受能力来进行有效配置。
对此,国内知名理财机构嘉丰瑞德的理财师整理了一些高效成功人士的职业习惯、投资习惯和理财习惯,供大家分享：1、外表着装根据你的职业特点定义好你的着装风格,并遵守它。嘉丰瑞德理财师注意到,把事情进行紧急和重要的区分,再分配处理顺序,是众多成功人...
有人说，做保险营销只要有前10个客户，再做好服务，业务渠道就算打开了。这句话不完全对，客户感激我们的售后服务，可以有多种表达方式，帮助我们推介客户算是一种，但是如果我们不能很好地引导，对方有可能想不起来。你刚才说你已经有500多个客户，了不...
下面我们来具体了解下邮政理财鑫鑫向荣b。鑫鑫向荣人民币理财产品拟投资的资产均比照邮储银行自营业务的管理标准，严格经过行内审批流程审批和筛选，达到可投资标准。为满足流动性要求，中国邮政储蓄银行财富系列之鑫鑫向荣人民币理财产品投资于高流动性、已...
而对于被保险人来说，保险赔偿是一笔救命钱。不同保险险种，其赔偿标准和范围有所不同，其中工伤保险和交强险最难界定。工伤保险赔偿标准（一）医疗费1、要求：治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。由保险公...
首先，要清楚地理解保险代理人的界定。在保险业，保险代理人是指根据保险公司的委托，向保险公司收取代理手续费，并在保险公司授权范围内代为办理保险业务的单位或者个人。寿险多为长期险，需要保险代理人与客户建立长期的联系。
保险销售模式也日新月异，消费者可以通过网络、电话、银行、保险公司网点等渠道购买自己的保险，而在这些方式中，选择从保险代理人购买保险，无疑是最直接有效的。那么，从保险代理人购买保险时，消费者应该注意什么呢？在保险业中，保险代理人是指从保险公司...
若不理小钱,很容易成为月光一族。小钱理财比较适合刚走上工作岗位的年轻人、工薪上班族以及手头余钱不多的家庭。如果个人或者家庭月节余收入不足1000元,完全可以投资保险理财产品。假设一个三口之家,夫妻每月工资除了日常开支外,分别存入定期理财账户...
且不论最后收益如何，有相当一部分“中国大妈”热衷财富管理，这是毋庸置疑的。作为保险从业者，我不禁想：如何向“中国大妈”推荐保险？“中国大妈”之所以一战成名，离不开在各个领域的投资战绩，比如农产品、保健品、奢侈品、投资理财、时尚健康、医疗教育...
如果你曾经遇到银行服务不周，或者是遭遇了银行违规行为，你可以向银保监投诉银行。在填写完投诉信息后，你需要确认信息无误，然后点击“提交”按钮。一般情况下，银保监会在3个工作日内处理你的投诉，并给予回复。如果你提供虚假信息，将会受到法律的制裁。...
戴相龙十九日出席博鳌亚洲论坛“私募股权与创业投资”分论坛，并在该论坛上称，社保基金今年拟寻找3至5家私募股权投资基金管理团队合作，将把私人股权投资的重点从制造业转向服务业，特别是将增加对小企业的投资，并专注医疗、技术和电信行业，同时也要发展...
本文将为大家介绍关于少儿年金险的话术，帮助销售人员更好地向家长介绍最适合孩子的保险计划。在孩子成年后，保险公司将会把保险金转移到孩子的名下，为孩子的未来提供资金保障。在向家长介绍最适合孩子的保险计划时，我们需要强调少儿年金险的保障性质、长期...
采取面谈方式提出保险消费投诉的，保险消费者应当在该投诉处理单位指定的接待场所提出。保险消费投诉应当由保险消费者本人提出，并应当提供以下材料：(一)投诉人的基本情况，包括：公民的姓名、有效证件号码、联系电话、联系地址、邮政编码;法人或者其他组...
7月25日，长城保险有关人士对记者表示，对行业来说，此次加息给寿险公司带来更多的是积极影响；对消费者来说，买保险的目的并非“向保险要收益”，理财应考虑平衡的资产配置，无论加息与否，生老病死的风险都无法阻挡，保障需求都不会消失。具体到保险产品...
保险人员或驻点银行卖保险日前，银监会向各地银监局、地方法人银行业金融机构及部分保险公司下发《关于进一步规范银行、邮政保险代理渠道销售行为的通知》，并计划从2014年元旦开始实施。而新《征求意见稿》实施之后，这意味着保险公司的业务人员将又可重...
为减轻城乡居民大病医疗费用负担,西安市政府已确定,2013年采取向商业保险机构购买大病保险的方式,推进城乡居民大病保险试点工作,城镇居民医保和新农合参保者在基本医疗保险报销后,个人承担部分达到一定数额最高可报销80%医疗费。城乡居民大病保险...
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