如何做一个保险规划师
根据中国《保险代理人管理规定（试行）》分为专业代理人、兼业代理人和个人代理人三种。在保险代理人中，只有它具有独立的法人资格。兼业保险代理人是指受保险人委托，在从事自身业务的同时，指定专用设备专人为保险人代办保险业务的单位，主要有行业兼业代理、企业兼业代理和金融机构兼业代理、群众团体兼业代理等形式。那么如何做一个受欢迎的保险代理人呢？下面小编就带大家一起来了解下：1、历久弥笃型这类保险代理人从事保险业一般超过5年以上。
根据客户的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、储蓄计划、遗产规划等。保险理财规划师是一种全新的理财顾问式行销方式，将成为家庭财务规划的趋势。保...
接踵而来的意外给公众敲响了风险的警钟,许多人也开始意识到的重要性,纷纷将购提到了家庭理财规划当中。今天,我们特别请到份有限公司重庆分公司重庆永川中心支公司的规划师周经理来探讨一下关于保险的那些事儿。周经理表示,对于家中第一份保单买给谁这个问...
不过,很多保险诉讼的报道,给消费者留下的印象是,“保险索赔很难,想获得保险公司的是一件非常不容易的事情”。知识学习不可少要成为一名合格的保险消费者,学习掌握一定的保险知识十分必要。四是科学保险消费观念与行为。以保监系统为例,在全国设立了“7...
如何给孩子购买保险,今天利用这个机会给大家分享一下我的思路。在此类别上预算要有保证：购买安全的水、食品,筹备合理的保健、医疗开支,准备好预防重大健康问题的预算。在这个类别上,预算也是要保证的：儿童安全座椅、运动时的护具、以及孩子的意外伤害保...
针对目前保险市场状况，中央财经大学保险系制订并推出了符合中国国情的保险理财规划师培训计划，借鉴国际CFP专业授课标准，并得到国际理财标准认证协会专业标准认证。为了让您对此更加了解，下文将为您介绍保险理财规划师职责。因此，保险公司为了吸引更多...
根据客户的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、储蓄计划、遗产规划等。中国保险理财规划师虽然保险理财已经成了众多家庭选择的理财方式之一，但是大部...
现在很多的人除了为自己投保保险之外，还会对家庭投保合适的保险来进行风险防控，为了提高家庭应对风险的能力，许多家庭开始重视家庭保险计划。今天我们来看看家庭保险计划怎么做?第一个原则是稳定，稳健。一般来说，父母是家庭收入的重要支柱，因此经济负担...
六、修炼内功理财不止开源节流,80后的年轻人不会只满足于这些而忽略了自己的生活质量。读书或学门技术,是当下80后最好的选择,可以为自己做个长期打算,既可以在现今经济低迷的时候省钱学到东西,又可以为增强工作能力和寻找更多的就业机会。80后新人...
北漂白领家庭适当加大投资比例理财规划读者你好,王先生和女朋友目前是典型的城市“白领”阶层,如果按照家庭生命周期理论你们即将迎来结婚建立家庭、生养子女的家庭形成期,理财规划就是为您和您的家庭建立一个独立、安全、自由的财务生活体系,以实现个人和...
2014年中国保险行业协会与CICE项目执行单位签订《中国人身保险从业人员资格考试项目合作协议》，明确CICE项目是促进行业健康发展的一项重大制度安排。中国保险行业协会将CICE项目正式纳入中国保险职业教育培训框架的整体规划中。针对对象中国...
然而，目前在中国保险市场上，以佣金为主要收入来源的保险代理人推销保险产品是保险行销的主要方式。针对目前保险市场状况，中央财经大学保险系制订并推出了符合中国国情的保险理财规划师培训计划，借鉴国际CFP专业授课标准，并得到国际理财标准认证协会专...
保险理财规划师报考条件有哪些并不是每一个人报名参加保险理财师考试都能够成功，因为报考理财师需要一定的条件。③取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。根据等级的划分，报考...
保险理财规划师是一种全新的理财顾问式行销方式，将成为家庭财务规划的趋势。针对目前保险市场状况，中央财经大学保险系制订并推出了符合中国国情的保险理财规划师培训计划，借鉴国际CFP专业授课标准，并得到国际理财标准认证协会专业标准认证。为了让您对...
保险金融理财规划师考试注意事项不管您要想成为哪一方面的理财规划师，都必须要通过考虑，保险金融理财规划师也不例外。保险金融理财规划师在考试时有许多需要注意的事项，如携带相关资料、提前45分钟达到指定考场、不得中途退场、严格遵守考场纪律、严禁携...
悭钱族一词来源于一部集聚了众多香港明星的喜剧电影《悭钱家族》。其实,在2008年金融危机的背景下,美国最受欢迎的电视节目主持人、脱口秀女王奥普拉,也曾大谈家庭消费理财的悭钱之道。奥普拉所提的家庭消费理财办法,其实绝大部分都紧紧围绕省钱展开,...
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